Voyage au début du monde

Afonso est un acteur né d'un père portugais et d'une mère française. Il part en quête de ses origines en se rendant visiter le village natal de son père décédé. Il s'y rend en voiture, accompagné de quelques acteurs et Manoel, metteur en scène avec qui il doit tourner un film, un certain Manoel. Pendant le trajet, deux récits s'entrecroisent: celui de l'enfance de Manoel et celui que fait Afonso de la jeunesse de son père.