The Pirate

Sur une île des Caraïbes au début du XIXe siècle, la jeune Manuela (Judy Garland), protégée, finit par croire que le clown de cirque voyageur Serafin (Gene Kelly) est en réalité "Mack the Black", un pirate notoire. Serafin réalise que le moyen le plus sûr de gagner le cœur de Manuela est de se faire passer pour le pirate romantique, et c'est ce qu'il fait... se mettant presque lui-même à la potence.