The Heart Is a Lonely Hunter

Le chanteur déménage d'une petite ville pour être proche de son ami Antonapoulos (Chuck McCann), qui est sourd et mentalement handicapé et est interné. Le chanteur loue une chambre chez une famille dont le père, M. Kelly (Biff McGuire), ne peut pas gagner sa vie à cause d'une grave blessure. La fille adolescente de la famille, Mick (Sondra Locke), est d'abord hostile à la présence du chanteur, mais il se fait accepter en lui faisant découvrir la musique classique (qu'il peut "ressentir", même s'il ne peut pas l'entendre). Le chanteur essaie également d'égayer la vie de personnes malheureuses comme Blount, un alcoolique (Stacy Keach Jr.), le docteur noir mourant Copeland (Percy Rodriguez) et la fille pauvre de Copeland (Cicely Tyson).