Santa Mesa

Après la mort de sa mère, Hector, âgé de 12 ans, arrive à Manila pour vivre définitivement avec sa grand-mère, Lita, une femme qu'il n'a jamais rencontrée. Peu de temps après son arrivée, Hector rencontre Sel, une adolescente du quartier, et Miguel, ainsi que la bande de Miguel (gang de rue). Hector, désireux de trouver un lien avec son nouvel environnement, rejoint ce groupe de petits escrocs dans l'espoir de se rapprocher de Sel, jusqu'à ce qu'une nuit, l'initiation d'Hector prenne une mauvaise tournure. Les actions maladroites d'Hector le font se faire attraper alors qu'il cambriole la maison de Jose, un ancien photographe de 59 ans. Plus tard, Hector se retrouve obligé de travailler pour Jose afin de compenser ses actes tout en gardant ce secret vis-à-vis de son nouveau groupe d'amis et de sa grand-mère.