Man's Castle

Une jeune fille sans le sou est prise sous l'aile d'un vagabond arrogant et réticent à s'engager. L'histoire se concentre sur la difficulté de concilier son esprit pionnier avec sa domesticité civilisatrice (représentée par une nouvelle cuisinière étincelante). Borzage crée une New York City magique à partir de décors de studio et de rétroprojections, avec le bidonville de Bagville-on-the-Hudson représenté comme un Éden déchu, vulnérable à la tentation et au serpent occasionnel.