La Flèche bleue

Chaque année, quelques jours après la tournée du Père Noël, la bienfaisante fée Befana sillonne le ciel sur son balai et distribue des jouets aux petits italiens, la nuit de l'Epiphanie. Une année, la fée Befana tombe malade et délègue son travail au Docteur Scarafoni. Mais celui-ci n'a aucune intention de distribuer les cadeaux: il compte les revendre et en tirer profit. Les jouets s'allient alors contre lui afin de déjouer ses machinations et s'assurer que la distribution se passe comme prévu. Parmi ces jouets, le petit train électrique dénommé la Flèche Bleue est bien décidé à arriver lui-même jusqu'à la maison de Francesco, le petit garçon à qui il est destiné.