La comtesse de Bâton Rouge

En 1968, Rex Prince, 22 ans, réalise un petit film avec des chutes de pellicule qu'il quête ça et là. Il envie le Grand Zénon, le cyclope du Parc Belmont, qui matérialise des images rien qu'en y pensant. Un soir qu'il va le rencontrer, Rex s'énamoure de Paula, une superbe jeune femme à barbe qui part travailler en Louisiane. Rex décide la suivre et de devenir homme-canon dans le même cirque qu'elle.