Julien Donkey-Boy

Julien (Ewen Bremner) vit chez lui avec sa sœur enceinte Pearl (Chloe Sevigny) ; son frère Chris (Evan Neumann), qui lutte en temps libre ; et leur père violent (Werner Herzog), qui gifle ses enfants, les arrose avec de l'eau et propose à Chris de lui donner dix dollars pour se déguiser avec les vêtements de sa défunte mère et danser. Finalement, Julien s'échappe de chez lui et interagit avec des gens dans la rue.