Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

Jim Button, son ami Luke le conducteur de locomotive, et Emma la locomotive vivent sur la petite île de Morrowland. Un jour, ils se lancent dans une grande aventure. Leur voyage les mène au royaume de l'Empereur de Mandala, d'où ils partent pour sauver sa fille kidnappée, Li Si. Les trois d'entre eux s'aventurent dans la ville des Dragons pour libérer la Princesse et découvrir le secret des origines de Jim.