Gunga Din

Lorsque les fils télégraphiques menant à l'un des avant-postes britanniques sont découverts coupés, les trois amis, les sergents Cutter (Grant), Ballantine (Fairbanks) et McChesney (McLaglen), sont envoyés pour enquêter. Ils rencontrent les Thugges, une secte d'extrémistes religieux déterminés à chasser les Britanniques de leur terre, mais parviennent à repousser leur attaque. Après le retour des soldats à leurs postes, Ballantine décide de quitter le service et d'épouser sa petite amie, Emmy Stebbins (Joan Fontaine). Ses amis sont horrifiés par cette nouvelle et essaient de concocter une ruse pour le maintenir dans l'armée. Pendant ce temps, le mercenaire Cutter, guidé par Gunga Din - leur fidèle porteur d'eau indigène - part dans les collines à la recherche d'or. Ils découvrent que le temple d'or est en réalité le quartier général des Thugges, qui capturent Cutter mais permettent à Din de s'échapper. Stevens fait bon usage de sa formation burlesque ici, donnant une touche comique aux clichés potentiels de presque chaque scène.