Grace of My Heart

L'adolescente de Philadelphie, Edna Buxton (Illeana Douglas), remporte un concours de talents pendant l'ère du rock 'n' roll, change de nom pour devenir Denise Waverly et déménage à New York pour percer. Bien qu'elle échoue en tant qu'artiste enregistrée, le producteur de disques à la langue bien pendue, Joel Millner (John Turturro), reconnaît son talent d'auteure-compositrice et la met en duo avec le compositeur en difficulté, Howard Caszatt (Eric Stoltz). Les hauts et les bas de la carrière de Denise reflètent les tumultes de la scène pop des années 1960.