Black Magic

Joseph Balsamo (Orson Welles), un pauvre gitan français au passé tragique, est pris sous l'aile du Dr Mesmer (Charles Goldner), qui lui enseigne les secrets de l'hypnose. Alors que Balsamo promet au médecin qu'il utilisera ce pouvoir uniquement pour aider les autres, il en abuse au contraire pour voler de l'argent et se forger une réputation puissante. Utilisant sa nouvelle richesse et son pouvoir, il élabore un plan machiavélique pour remplacer la reine française Marie-Antoinette (Nancy Guild) par une jeune femme, Lorenza.