Baavgai Bolohson

Ulzii, un adolescent d'un quartier défavorisé d'Oulan-Bator, est déterminé à gagner une compétition de sciences-physique pour obtenir une bourse d'étude. Sa mère, illettrée, trouve un emploi à la campagne les abandonnant lui, son frère et sa soeur, au milieu de l'hiver. Ulzii erre la nuit à la recherche d'objets à brûler pour se chauffer, tout en se préparant au concours national.