Ali and Nino

Ali Khan et Nino Kipiani vivent à Bakou, la capitale cosmopolite et riche en pétrole de l'Azerbaïdjan, qui, au début du XXe siècle, est un creuset de différentes cultures. Ali est musulman, avec la passion du désert de ses ancêtres guerriers ; et Nino est une jeune fille géorgienne chrétienne aux manières sophistiquées européennes. Les deux s'aiment depuis l'enfance et Ali est déterminé à épouser Nino, malgré leurs différences culturelles, mais il y a non seulement l'obstacle de leurs religions différentes et du consentement parental à surmonter. La Première Guerre mondiale éclate et le pétrole de Bakou devient l'enjeu de la lutte de la Russie pour le pouvoir. Alors que la guerre se déroule et que le contrôle du Caucase change de mains, Ali et Nino se retrouvent emportés dans la lutte de l'Azerbaïdjan pour l'indépendance.