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Le film raconte l'histoire de Tommy, un enfant de 10 ans et demi bien connu des services sociaux. Cet enfant trouble, rebelle à l'autorité comme à l'affection, est jugé irrécupérable par la plupart des éducateurs. Seul Gilles, son nouvel éducateur, entrevoit une lueur d'espoir dans le regard de cet enfant qui ne communique que par la violence... Est-ce le parcours de la dernière chance de Tommy?