The Second Jungle Book: Mowgli & Baloo

Le jeune garçon de la jungle, Mowgli, se retrouve dans le monde des humains et est poursuivi par Harrison, un éclaireur du cirque de P.T. Barnum, qui souhaite l'emmener au cirque en tant que curiosité. Harrison engage le grand seigneur local, Buldeo, pour l'aider à retrouver Mowgli. Il s'avère que Mowgli est le neveu de Buldeo, et le seul obstacle pour lui de prendre possession de la riche propriété de son défunt frère.